Unsere Erfolge sprechen für sich

Seit 2018 setzen wir neue Standards in der Finanzberatung und wurden für unsere herausragenden Leistungen mehrfach ausgezeichnet

2.500+ Zufriedene Kunden

15 Branchenauszeichnungen

98% Kundenzufriedenheit

7 Jahre Excellence

Auszeichnungen & Anerkennungen

2024

Beste Finanzberatung Deutschland

Ausgezeichnet vom Deutschen Finanzinstitut für außergewöhnliche Beratungsqualität und innovative Lösungsansätze. Diese Auszeichnung würdigt unsere konsequente Kundenorientierung und fachliche Kompetenz.

2023

Kundenservice Excellence Award

Verliehen für herausragenden Kundenservice und überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit. Unsere persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten wurden besonders hervorgehoben.

2022

Innovation in Finance Award

Anerkannt für die Entwicklung digitaler Beratungstools und die erfolgreiche Digitalisierung traditioneller Finanzdienstleistungen. Diese Auszeichnung unterstreicht unsere Innovationskraft.

Zertifizierungen & Qualifikationen

ISO 9001:2015

Qualitätsmanagement

Gültig bis 2026

Certified Financial Planner

CFP Board Deutschland

Erneuert 2024

Datenschutz-Zertifizierung

TÜV Süd

Gültig bis 2025

Versicherungsmakler IHK

IHK Stuttgart

Lizenz aktiv

Messbare Erfolge für unsere Kunden

€

45M

Verwaltetes Vermögen

Gesamtsumme der von uns betreuten Kundenportfolios mit kontinuierlichem Wachstum

127%

Durchschnittliches Wachstum

Portfolioperformance über die letzten 5 Jahre im Vergleich zu Marktdurchschnitt

94%

Zielerreichungsquote

Anteil der Kunden, die ihre gesetzten Finanzziele erreicht oder übertroffen haben

Führung durch Expertise und Erfahrung

Unser Erfolg basiert auf der Kombination aus jahrelanger Erfahrung, kontinuierlicher Weiterbildung und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir haben uns als vertrauensvoller Partner in der Finanzbranche etabliert.

Über 25 Jahre kombinierte Branchenerfahrung im Führungsteam
Spezialisierung auf ganzheitliche Finanzplanung und Vermögensaufbau
Regelmäßige Fortbildungen und Zertifizierungen aller Berater
Mitgliedschaft in führenden Branchenverbänden
Auszeichnung als Top-Arbeitgeber in der Finanzbranche 2024
Aktive Teilnahme an Fachkonferenzen und Branchenevents

Meilensteine unserer Entwicklung

2025

Expansion der digitalen Beratungsplattform

Einführung einer innovativen Online-Plattform für noch effizientere Kundenbetreuung und Portfolio-Management

2024

Auszeichnung "Beste Finanzberatung Deutschland"

Höchste Anerkennung für unsere Beratungsqualität und Kundenorientierung vom Deutschen Finanzinstitut

2023

Erreichen von 2.000 betreuten Kunden

Wichtiger Meilenstein in unserem Wachstum bei gleichzeitiger Beibehaltung der persönlichen Betreuungsqualität

2022

ISO 9001:2015 Zertifizierung

Offizielle Anerkennung unserer Qualitätsmanagementsysteme und Prozessoptimierung

2020

Einführung nachhaltiger Anlagestrategien

Pionierarbeit im Bereich ESG-Investments und nachhaltige Finanzplanung

2018

Gründung von praxivenloriax

Start unserer Vision, Finanzberatung persönlicher und transparenter zu gestalten